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凯悦将收购Apple Leisure Group

收购将加速向轻资产转型;凯悦承诺在2024年年底之前再出售20亿美元的酒店资产

 

随着Secrets®Dreams®Zoëtry®AMRTM Collection旗下品牌在全球范围内的扩张,凯悦全球度假酒店的业务版图扩大了一倍,净客房数量也将在未来几年内实现增长

 

凯悦将于美国中部夏令时间(CDT) 816日(周一)上午7:30在网络直播期间讨论本次交易

 

芝加哥--(美国商业资讯)--凯悦酒店集团(Hyatt Hotels Corporation, NYSE:H)今天宣布,凯悦已签订最终协议,将以27亿美元的现金价格从KKRKSL Capital Partners, LLC的附属公司手中收购领先的豪华度假村管理服务、旅游和酒店集团Apple Leisure Group (ALG)。该项交易预计将在2021年第四季度完成,但尚需满足惯例成交条件。

 

ALG的度假村品牌管理平台AMResorts®AMRTM Collection品牌组合下的美洲首屈一指的豪华全包式度假村提供管理服务,包括知名品牌Secrets® Resorts & SpaDreams® Resorts & SpasBreathless® Resorts & SpasZoëtry® Wellness & Spa Resorts,以及正在欧洲休闲目的地市场扩张的快速增长的Alua® Hotels & Resorts品牌。此次收购还包括ALG的会员服务、Unlimited Vacation Club®、旅游分销业务ALG Vacations®,以及目的地管理服务和旅游技术资产。交易完成后,ALG的业务将继续由ALG现任首席执行官Alejandro ReynalALG当前领导团队负责。Reynal先生将成为凯悦执行领导团队的成员,并向凯悦首席执行官Mark Hoplamazian汇报工作。

 

凯悦总裁兼首席执行官Mark Hoplamazian表示:我们很高兴能够通过收购Apple Leisure Group的轻资产,将深受欢迎的独立度假村管理平台并入凯悦大家庭。ALG资产的加入将使凯悦的全球度假村业务立即增加一倍。ALG的豪华品牌组合、在全包式度假村市场中的领导地位以及大量新度假村的建设,将扩大我们在现有市场和新市场(包括欧洲)的业务范围,并进一步加速我们行业领先的净客房增长。重要的是,此次增值收购和我们在资产出售承诺方面增加的20亿美元将改变我们的收益状况,我们预计,到2024年底凯悦将实现80%的收费盈利。

 

ALG的酒店组合在10个国家运营,拥有逾3.3万间客房。该组合将从2007年的九个度假村增长至2021年底的大约100个度假村,目前已执行24笔交易,还有大量其他酒店正在开发过程中。ALGUnlimited Vacation Club®是一个高档旅游俱乐部,其会员可在AMR™ Collection度假酒店享受优惠价格和其他福利。Unlimited Vacation Club®拥有超过11万名会员,其会员数在过去五年中以18%的复合年增长率增长。

 

Apple Leisure Group首席执行官Alejandro Reynal表示:将凯悦深厚的专长和全球品牌影响力与ALG强大的度假品牌、运营能力和稳健的发展计划相结合,将提升我们的差异化地位,并打造豪华休闲旅游领域的领导者。我代表ALG的每一个人,感谢我们在KKRKSL的合作伙伴,正是他们的支持才让我们能够使平台取得成今时今日的成就。很高兴我们的团队能够加入凯悦大家庭,我预计随着行业的发展,我们将踏上强劲的增长之旅,从而能够为全球更庞大的差旅人士群体提供一流的休闲服务。

 

KKR合伙人Chris HarringtonKSL Capital Partners合伙人Rich Weissman表示:Apple Leisure Group的杰出团队谱写企业成长、韧性和致力于提供世界级休闲体验的发展篇章中,今天代表着一个重要的里程碑。对于ALG来说,没有什么比成为凯悦的一员能够更好地延续其增长历程了。

 

战略基础

 

  • 扩大在豪华和度假旅游领域的业务范围:此次收购将扩大凯悦在豪华休闲旅游领域的业务范围,并快速将欧洲和美洲的约100家酒店和24笔已执行的交易纳入其投资组合。交易完成后,凯悦将提供世界上规模首屈一指的豪华全包型度假酒店组合,使其全球度假村的业务扩大一倍,成为墨西哥和加勒比地区首屈一指的豪华酒店运营商,并将其在欧洲的业务扩大60%。此次收购将使凯悦的品牌覆盖范围扩大到11个新的欧洲市场,极大地增强凯悦在欧洲的增长潜力,而欧洲是全球休闲旅游增长的关键地区。

 

  • 扩大增长平台:ALG强大的开发商和业主基础将加强凯悦在重要互补地区与忠诚合作伙伴的关系。凯悦有望通过全球开发商网络及其运营专长进一步加速ALG品牌的增长。凯悦计划利用两家团队的综合优势,在ALG目前没有经营酒店的新地区拓展业务。

 

  • 使业主获益:ALG自有的分销平台及其在休闲旅游方面的丰富经验,有望为凯悦现有的度假村带来重大机遇。AMRTM Collection酒店的所有者将获得更多品牌的使用权,以及凯悦全球分销、销售和营销的支持。

 

  • 增加客人的选择和体验:ALG和凯悦的联合资源将为合并后的公司的高端客人和客户群提供更多的产品和体验。ALG提供的独家会员服务——Unlimited Vacation Club®,将使超过11万名高度热情的差旅人士在寻找度假之外的各种差旅住宿场合时走近凯悦。交易完成后,凯悦将决定如何让凯悦天地计划(World of Hyatt)Unlimited Vacation Club®为其会员群体带来附加值和独特的忠诚度优势,同时使酒店业主受益。

 

  • 通过以下途径加强端到端休闲旅游服务:

    • 北美首屈一指的包办旅游提供商和休闲旅游分销平台之一ALG Vacations®,服务于墨西哥和加勒比地区,

    • 墨西哥和加勒比海地区领先的目的地服务管理公司Amstar及其专注于夏威夷的对应公司Worldstar,以及

    • 其独特的休闲旅游技术平台Trisept Solutions®

 

  • 加速推进轻资产战略:收购ALG的轻资产业务将实质性地提高凯悦从收费业务中获得的营收和收益的比例。此外,凯悦预计将履行其目前的承诺,在2021年出售15亿美元的酒店地产,自2017年宣布推出资产出售战略以来,实现的收益总额超过30亿美元,税息折旧及摊销前利润(EBITDA)的总和超过17倍,而凯悦最初的估计为13倍到15倍。凯悦还承诺在2024年年底之前通过出售酒店地产额外获得20亿美元的收益。

 

融资

 

交易结束时,凯悦预计将通过10亿美元的现金和新的债务融资提供超过80%的收购所需资金,其余约5亿美元将通过股权融资募得。凯悦已获得摩根大通17亿美元的融资承付款项。20亿美元资产出售计划的现金收入预计将用于偿还债务,包括为收购融资而产生的债务。凯悦承诺在交易完成后保持投资级别状况,并继续谨慎管理资产负债表。

 

投资者简报、电话会议和网络直播

 

凯悦将在美国中部夏令时间2021816日上午7:30举行电话会议并进行网络直播,讨论本次交易。感兴趣的人士可通过公司网站(investors.hyatt.com)收听电话会议的同步网络直播。或者,与会者也可以在预定开始时间前大约15分钟使用会议ID 1771444拨打833-238-7946(美国免费电话)或647-689-4468(国际长途电话号码)接入直播电话会议。网络广播的存档将在公司网站上开放90天。

 

顾问

 

在此项交易中,BDT & Company, LLC和摩根大通担任凯悦的财务顾问,Latham & Watkins LLP担任其法律顾问。PJT Partners担任ALG的财务顾问,盛信律师事务所(Simpson Thacher & Bartlett LLP)担任其法律顾问。德意志银行证券公司(Deutsche Bank Securities Inc.)担任KKRKSL Capital Partners的财务顾问。

 

为方便起见,本新闻稿中使用凯悦一词指代凯悦酒店集团和/或其一家或多家附属公司。

 

关于凯悦酒店集团

 

凯悦酒店集团总部位于芝加哥,是全球领先的酒店管理公司,旗下拥有20个顶级品牌。截至2021630日,公司的投资组合包括位于六大洲68个国家的1,000多家酒店和全包式物业。公司关爱员工,以便人尽其才,其所秉持的这一宗旨是公司业务决策和发展战略的制定依据,并旨在吸引和留住顶级员工,与客人建立关系并为股东创造价值。公司的子公司经营、管理、特许经营、拥有、租赁、开发、许可或向酒店、度假村、品牌住宅和度假所有权物业提供服务,包括Park Hyatt®Miraval®Grand Hyatt®Alila®Andaz®The Unbound Collection by Hyatt®Destination by Hyatt™Hyatt Regency®Hyatt®Hyatt Ziva™Hyatt Zilara™Thompson Hotels®Hyatt Centric®Caption by HyattJdV by Hyatt™Hyatt House®Hyatt Place®tommie™UrCoveHyatt Residence Club®等品牌名称,并运营World of Hyatt®忠诚度计划,为尊贵的会员提供独特的福利和专属体验。如需了解更多信息,请访问www.hyatt.com

 

关于Apple Leisure Group®

 

Apple Leisure Group® (ALG)是北美领先的度假品牌管理、旅游和酒店集团,以独特的商业模式为全球差旅人士和旅游目的地提供服务。ALG通过其附属公司集团,战略性地利用其品牌组合,始终如一地为游客提供卓越价值,并为度假村业主和合作伙伴带来强劲业绩,这些品牌组合包括:AMResorts LP,或其一个或多个附属公司共同为AMR™ Collection旗下的度假村和酒店品牌提供销售、营销和品牌管理服务,包括屡获殊荣的五星级和四星级奢侈品牌,如Secrets® Resorts & SpaDreams® Resorts & SpaBreathless® Resorts & SpaZoëtry® Wellness & Spa ResortsAlua® Hotels & ResortsSunscape® Resorts & SpaNow® Resorts & Spa;美国首屈一指的墨西哥和加勒比地区线路旅游度假套餐和包机销售商之一ALG Vacations®,旗下拥有众多知名品牌:Apple Vacations®Funjet Vacations®Travel Impressions®CheapCaribbean.com®BeachBound®Blue Sky Tours®Southwest Vacations®United Vacations®;独家会员计划Unlimited Vacation Club®;由Amstar DMC提供的一流的目的地管理服务;以及将逾8.8万家旅行社与领先的旅游供应商对接的创新技术解决方案提供商Trisept solutions®


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